Состояние и тенденции развития предпринимательства в Санкт-Петербурге: динамика основных показателей предприятий города в разрезе видов экономической деятельности

Санкт-Петербург входит в число ведущих субъектов Российской Федерации, занимая второе место по численности населения, пятое место по объему валового регионального продукта (после Москвы, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области), второе место по объему продукции обрабатывающих производств.

По уровню социально-экономического развития, качеству жизни и индексу развития человеческого потенциала среди всех регионов России город уступает только Москве. Его лидирующие позиции обусловлены высокой степенью концентрации промышленного и научного потенциала, а также наличием развитой транспортной инфраструктуры. В связи с чем, Санкт-Петербург является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных субъектов Российской Федерации.

По итогам 2015 года ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, публикуемый агентством «Эксперт РА», подтвердил положительный рейтинг Санкт-Петербурга, присвоив ему высшую оценку 1А (максимальный потенциал, минимальный риск). Необходимо отметить, что указанный рейтинг традиционно строится на основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Центрального банка Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. При подсчетах также учитывается и мнение бизнес-сообщества путем проведения специальных опросов российских и зарубежных  компаний.

Общая доля Санкт-Петербурга в общероссийском инвестиционном потенциале составила 4,6%. По индикатору «Инвестиционный потенциал российских регионов в 2015 году» город сохранил свои позиции по сравнению с 2014 годом. Однако по индикатору «Инвестиционный риск российских регионов в 2015 году» ? город понизил свои показатели на 3 пункта, что в целом соответствует среднероссийским показателям и во многом обусловлено сложившейся экономической ситуацией.

Кроме того, по сравнению с 2014 годом Санкт-Петербург значительно улучшил свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, составляемом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», поднявшись с предпоследнего места в группе регионов с худшими показателями во вторую группу, обозначаемую как «субъекты РФ с комфортными условиями для бизнеса». По такому критерию оценки, как «инфраструктура и ресурсы», город вошел в первую десятку регионов страны.

Вместе с тем, по объему инвестиций на душу населения Санкт-Петербург занимает лишь 21 место среди регионов России (по данным за 2014 год).^[2]Следует отметить, что в течение 2013 – 2015 годов в городе наблюдалась положительная динамика инвестиций в основной капитал одновременно со снижением индекса физического объема инвестиций. В 2015 году индекс физического объема инвестиций в Санкт-Петербурге снизился, объем инвестиций в сопоставимых ценах уменьшился на 11% по сравнению предыдущим периодом.

Рисунок 1. – Динамика инвестиций в основной капитал организаций Санкт-Петербурга в 2005-2014 годах

Говоря об оценке условий ведения предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге, необходимо особо выделить результаты рейтинга «Doing Business» группы Всемирного банка, согласно которым позиция Российской Федерации в 2015 году улучшилась на 3 пункта, поднявшись

с 54 на 51 место. При этом, итоговая позиция страны в рейтинге рассчитывается как сумма позиций двух городов с учетом веса каждого,
при этом Москва имеет вес 70%, Санкт-Петербург – 30%.

Будет уместным отметить, что повышение позиций России в рейтинге по таким показателям, как, например — «подключение к системе электроснабжения» и «получение разрешения на строительство», в основном обусловлено положительной динамикой данных показателей в Санкт-Петербурге:

по индикатору «подключение к системе энергоснабжения» город улучшил показатель на 6,92 пункта относительно показателя передового рубежа:

• срок присоединения к электросетям сократился на 34 дня (в Москве зафиксировано сокращение на 12 дней);
• количество процедур сократилось на 4 этапа (в Москве сокращение
  на 2 этапа);
• стоимость присоединения (% дохода на душу населения) сократилась на 297,4% (в Москве на 198,1%).[1]

по индикатору «получение разрешения на строительство» город прибавил 0,05 пункта:

• количество процедур изменилось с 20 до 19;
• количество дней с 238 до 309.

Вместе с тем, результаты проведенного Всемирным банком исследования подтверждают, что доступность энергоресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем для бизнеса Санкт-Петербурга, наряду с трудностями, связанными с получением разрешений на строительство, а такжедлительными сроками прохождения таможенных процедур при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

В целях разрешения проблем, выявляемых в ходе таких исследований, органами государственной власти Санкт-Петербурга активизирована работа по снижению административных барьеров, улучшению предпринимательского климата и стимулированию развития малого и среднего бизнеса в различных отраслях.

Именно диверсифицированный характер экономики Санкт-Петербурга, являясь одним из основных ее преимуществ, позволяет городу в непростых экономических условиях сохранять общую социально-экономическую стабильность и демонстрировать более динамичное развитие относительно общероссийских показателей.

Так, аналитиками прогнозируется снижение валового регионального продукта (далее – ВРП) Санкт-Петербурга по результатам 2015 года на 1%. Однако, несмотря на это, город по данному показателю сохраняет более высокие позиции по сравнению с другими регионами России (по данным Росстат, снижение ВВП России в 2015 году составляет 3,7%).

 

Рисунок 2. — Отраслевая структура ВРП Санкт-Петербурга в 2010 и 2013 годы, %

Ключевое место в экономике города занимает промышленность: доля промышленности в ВРП Санкт-Петербурга составляет 24%, в обороте организаций 40%. Численность работников промышленных предприятий в январе-октябре 2015 года составила 341,6 тыс. человек (99,2% к январю-октябрю 2014 года). Вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим – 38,3% (по итогам января-сентября 2015 года). Значимым фактором для экономики города является то, что уровень инновационной активности в промышленности Санкт-Петербурга (доля предприятий, осуществляющих технологические инновации) превышает средний уровень по Российской Федерации.

На территории города располагаются крупнейшие предприятия машиностроения, автомобилестроения, военного и гражданского судостроения, станкостроения, приборостроения, изготовления электроприборов и электронной техники и др. Является примечательным,
что доля Санкт-Петербурга в общем объеме машиностроительной продукции России составляет 10,8%. Также среди наиболее развитых в городе отраслей — цветная и черная металлургия, химическая, полиграфическая, легкая и пивоваренная промышленность.

Необходимо отметить, что предприятия города занимают лидирующие позиции: из 250 крупнейших компаний Северо-Западного федерального округа 165 – предприятия Санкт-Петербурга, совокупная выручка которых составляет 6,4 трлн. рублей, то есть 78% оборота всех петербургских компаний.

Однако, анализ развития промышленного сектора Санкт-Петербурга за 2013-2015 годы, выявил ряд негативных тенденций. Среди них — снижение объемов производства. Индекс промышленного производства по итогам истекшего года составил 92,7%.

Рисунок 3. – Динамика индекса промышленного производства в 2005-2015 годах

Сокращение объемов выпуска промышленной продукции по итогам 2015 года отмечается во всех ключевых секторах обрабатывающего комплекса: в пищевой промышленности; в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
в производстве машин и оборудования; в производстве транспортных средств, в химической промышленности. Исключением является металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, где отмечается рост объема промышленного производства.

Таблица 1. — Индекс промышленного производства по видам деятельности в составе обрабатывающих производств Санкт-Петербурга, 2010-2015 годы.

Виды деятельности	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Обрабатывающие производства	109	115,4	105,3	99	93,2	91,9
из них:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	98,2	98,9	103,1	99,1	94,6	95,2
Текстильное и швейное производство	108,7	130,4	47,5	108,7	95,5	90,5
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	125,4	2,8 р.	112,1	95,6	90,9	98,6
Обработка древесины и производство изделий из дерева	113,2	117,5	111,7	105,2	77,8	102,0
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	94,6	104,5	109	90,2	93,2	101,3
Производство кокса и нефтепродуктов	76,1	92,2	108,1	89,5	76,5	50,0
Химическое производство	129,8	97,9	96,8	95,3	86,5	84,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий	106,8	103,3	112,1	107,2	74,3	103,7
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	123,7	103,7	96,4	103,1	105,2	88,3
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	123	118,7	86,4	105	93,6	104,7
Производство машин и оборудования	103	107,6	115,2	90,9	105,1	82,9
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	106,4	135,5	103,6	96,2	86,4	88,7
Производство транспортных средств и оборудования	—	-.	144,3	102,5	92,3	82,2

*январь-ноябрь 2015 года в % к январю-ноябрю 2014 года

Наметившаяся тенденция сокращения объема промышленного производства в Санкт-Петербурге указывает на стагнационный характер развития промышленности города, усугубляющаяся в последнее время сложившимися внешнеполитическими и внутриэкономическими факторами.

Данная негативная тенденция может быть также проиллюстрирована результатами анализа структуры оборота организаций Санкт-Петербурга за 2009-2015 годы, которые позволяют выделить два характерных периода:

• 2009–2012 годы ? увеличение доли предприятий обрабатывающего производства (с 20% до 40%) и параллельное снижение доли компаний
  по виду деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (с 49%  ? в 2009 году до 34% ? в 2013 году);
• 2013–2015 годы – прекращение роста и последующее снижение доли обрабатывающих производств (с 37% до 31 %), при этом доля торговых компаний несколько возрастает.

 

Рисунок 4. — Структура оборота организаций по видам деятельности в 2009-2015 годах

К оптовой и розничной торговле, являющейся одним из крупнейших секторов экономики города, относятся около 40% общего количества хозяйствующих субъектов. На долю указанных субъектов предпринимательской деятельности в 2013-2015 годах приходилось 34-38% совокупного оборота организаций Санкт-Петербурга. Однако, несмотря на традиционно высокую рентабельность данной сферы по сравнению с другими отраслями экономики, приходится отмечать некоторые негативные проявления и здесь, в частности, речь идет о снижении темпов роста.

В 2015 году оборот розничной торговли сократился в сопоставимых ценах на 12,2% по сравнению с предыдущим периодом и составил 1057,6 млрд. руб. При этом, по сравнению с розничной торговлей пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) большее снижение оборотов демонстрирует сектор розничной торговли непродовольственными товарами – 13,6%.

Рисунок 5. – Динамика оборота розничной торговли в Санкт-Петербурге в 2005-2015 годах, млрд. рублей

Говоря о состоянии основных отраслей экономики Санкт-Петербурга, представляется необходимым затронуть ситуацию в такой важной сфере как строительство.

Доля строительства в формировании ВРП Санкт-Петербурга составляет в разные годы порядка 6 — 8 %, количество занятых в строительстве – порядка 10 % общей численности занятых в Санкт-Петербурге.

На протяжении последнего десятилетия указанная отрасль демонстрировала устойчивый рост, однако в 2015 году произошли серьезные изменения:

• объем работ по виду деятельности «строительство» снизился в сопоставимых ценах на 7,1% (по сравнению с январем-ноябрем 2014 года);
• объем инвестиций в основной капитал составил всего 37,3% по отношению к показателю предыдущего года (за январь-сентябрь 2015 года);
• численность работников строительных организаций также сократилась: в октябре истекшего года она составляла 87,9% от аналогичного показателя предыдущего года, что является резким изменением тренда
  2009-2014 годов, когда она неуклонно возрастала.

Также следует отметить рост задолженности по обязательствам (в основном – кредиторской задолженности), сокращение численности предприятий, занятых в сфере строительства, и сокращение инвестиций
в основной капитал.

Рисунок 6. – Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2005-2015 годах

В целом результаты анализа показателей деятельности предприятий Санкт-Петербурга в 2015 году в разрезе основных видов экономической деятельности свидетельствуют о сокращении объемов производства и оборота.

Анализ состояния малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге

Несмотря на общий спад в экономике, город на протяжении последних пяти лет лидирует по уровню количественного роста и концентрации субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с другими регионами, например, такими как Москва, Республика Татарстан, Новосибирская область, Свердловская область и др. В Санкт-Петербурге количество субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на 1 тыс. человек населения составляет 57,8 единиц, что является очень высоким показателем среди субъектов Российской Федерации. Для сравнения можно отметить, что аналогичный показатель Москвы составляет 30,1 единиц.

Вместе с тем, при ежегодном росте общего количества субъектов малого и среднего бизнеса, среднее количество штатных сотрудников на один указанный хозяйствующий субъект снижается. Данная ситуация вызвана необходимостью предпринимателей в условиях экономических кризисных проявлений оптимизировать свои издержки, что влечет за собой сокращение штатной численности сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса, а также может свидетельствовать и об увеличении сегмента «серых зарплат» с целью ухода от налогообложения. Указанная тенденция способна повлечь серьезные негативные социально-экономические последствия и, несомненно, вызывает обеспокоенность.

Рисунок 7 — Число замещаемых рабочих мест на субъектах малого и среднего предпринимательства, тыс. человек

Кроме того, по итогам 2015 года приходится констатировать снижение таких показателей состояния субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, как оборот организаций и уровень инвестиций в основной капитал.

Рисунок 8 — Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей

В целом в отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства преобладают предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли, недвижимости, обрабатывающего производства и строительства.

Рисунок 9. – Отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства (по количеству предприятий и индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 01.01.2015

Рисунок 10. – Детализация отраслевой структуры (по количеству предприятий и индивидуальных предпринимателей)

Важным положительным моментом является изменение отраслевой структуры малого и среднего бизнеса в 2012-2015 в сторону некоторого увеличения доли реального сектора (на 2,8%): наблюдается прирост числа предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих и инновационных производств. При этом, среди обрабатывающих производств наибольшее количество приходится на тяжелую обрабатывающую промышленность.

Рисунок 11. — Динамика соотношения производственного и непроизводственного секторов в отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012-2015 годах

Следует отметить, что в структуре субъектов малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга традиционно преобладают малые компании (включая микропредприятия) и индивидуальные предприниматели.
При этом, каждая группа субъектов малого и среднего предпринимательства имеет свои особенности развития. Так, например, доля торговых организаций в структуре малых компаний и индивидуальных предпринимателей составляет порядка 40%, в то время как среди субъектов среднего предпринимательства — почти вдвое меньше.

По состоянию на 1 октября 2015 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано порядка 278,5 тыс. малых предприятий, в том числе  259,4 тыс. микропредприятий. В течение истекшего года наблюдалось увеличение количества малых предприятий, в том числе микропредприятий: за 9 месяцев 2015 года прирост составил 17,9 тыс. единиц.

Рисунок 12. — Динамика роста количества субъектов малого предпринимательства, тыс. ед.

Рисунок 13. — Отраслевая структура малых предприятий (включая микропредприятия)

Количество зарегистрированных в Санкт-Петербурге индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2016 года составило порядка 117,5 тыс. единиц, что на 9% больше аналогичного показателя предыдущего периода. Однако, представляется уместным отметить, что количество индивидуальных предпринимателей, реально осуществлявших деятельность в 2015 году, значительно меньше числа зарегистрированных.

Рисунок 14. — Отраслевая структура индивидуальных предпринимателей (по состоянию на 01.10.2015)

Средних предприятий, зарегистрированных на территории города, по состоянию на 1 октября 2015 насчитывалось порядка 554, что на 21 единицу превышает аналогичный показатель предыдущего периода. Следует подчеркнуть, что в отраслевой структуре средних компаний, по сравнению с субъектами малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями, существенно возрастает доля обрабатывающих производств.

Рисунок 15. — Отраслевая структура средних предприятий